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Jun 07, 2023

Permira accetta di vendere Althea al consorzio F2i e DWS

Permira, società globale di private equity, ha annunciato oggi che i Fondi Permira hanno accettato di vendere Althea Group S.pA. ("Althea"), fornitore leader e indipendente di servizi di gestione tecnologica

Permira, società globale di private equity, ha annunciato oggi che i Fondi Permira hanno accettato di vendere Althea Group S.pA. ("Althea"), fornitore indipendente leader di servizi di gestione tecnologica per l'industria sanitaria europea, ad un consorzio formato da F2i, il più grande gestore indipendente di fondi infrastrutturali in Italia, e DWS, un investitore leader a livello mondiale nel settore delle infrastrutture, attraverso la sua società in portafoglio Inframedica.

Althea è stata originariamente fondata nel 2014 attraverso la combinazione di MESA in Svizzera e Asteral nel Regno Unito, seguite dal Gruppo IBSL e TBS in Italia, con la visione di creare il principale fornitore indipendente di servizi di apparecchiature mediche, consentendo agli ospedali di beneficiare di servizi integrati e di fornitori -servizio neutrale e di alta qualità ad un costo accessibile. Attraverso il consolidamento, Althea ha riunito aziende sanitarie con team di gestione altamente qualificati in tutta Europa per costruire una piattaforma con capacità uniche e posizionamento differenziato per collaborare con ospedali e cliniche. Ad oggi, Althea serve oltre 2.700 strutture sanitarie in 18 paesi, con oltre 3.000 dipendenti che gestiscono oltre 1,4 milioni di dispositivi medici.

Sotto la proprietà dei fondi Permira, la società ha attraversato un periodo di continua crescita e trasformazione, tra cui:

- Consolidato il settore attraverso 14 acquisizioni, inclusa la trasformazione del take-private di TBS Group quotato (2017), che ha aggiunto scala, ampiezza di servizi senza precedenti e ampia portata geografica;

- Integrazione con successo delle funzioni centrali del gruppo, consolidamento del know-how in centri di eccellenza e sviluppo di un'infrastruttura di catena di fornitura globale;

- Ha trasformato Althea in una piattaforma e nel player numero 1 in Europa (nonché leader in ciascuno dei suoi mercati principali, Italia e Regno Unito) e in un partner strategico per gli operatori sanitari. La piattaforma ha un accesso unico agli ospedali grazie alla sua offerta chiavi in ​​mano e alla capacità di promuovere la collaborazione con il settore pubblico;

- Ha aperto la strada allo sviluppo di partenariati sanitari pubblico-privati ​​in Italia e dei Managed Equipment Services nel Regno Unito, evolvendosi in un partner strategico per le istituzioni sanitarie; E

- Ha preparato Althea per un'ulteriore crescita attraverso l'espansione delle offerte esistenti e delle capacità nell'ambito di servizi a valore aggiunto adiacenti nei servizi di gestione dei materiali di consumo, telemedicina, assistenza domiciliare e partnership abilitate alla tecnologia.

Alessandro Dogliani, Amministratore Delegato di Althea, ha commentato: “Desidero ringraziare in particolare Permira e Silvia Oteri per aver costantemente sostenuto la nascita e lo sviluppo del Gruppo Althea, che ha trasformato profondamente un settore così importante negli ultimi anni. Sono inoltre convinto che F2i è oggi il partner perfetto per accompagnare il Gruppo nel suo prossimo capitolo di crescita, che porterà Althea a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di partner degli ospedali attraverso investimenti mirati all'ammodernamento delle infrastrutture biomediche a supporto del sistema ospedaliero nazionale."

Silvia Oteri, Partner e Responsabile Healthcare di Permira, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di ciò che Althea è diventata sulla scia di una visione trasformativa per ripensare la fornitura di servizi in uno spazio così critico e vorremmo ringraziare Alessandro Dogliani e tutta Althea team per aver creduto in questa visione e per la nostra partnership. Sotto la loro guida e con il sostegno dei fondi, Althea è cresciuta fino a diventare un leader europeo, una piattaforma unica per la gestione delle tecnologie sanitarie e un vero partner indispensabile per le strutture sanitarie di tutta Europa per consentire loro concentrarsi sulla fornitura di assistenza in modo efficiente ed efficace. Crediamo che F2i e DWS siano i migliori partner per portare avanti il ​​business da qui in poi, e auguriamo il meglio a loro e al team di gestione per questa prossima fase del viaggio di Althea."

La transazione rimane soggetta alle consuete approvazioni normative e si prevede che si concluderà nel terzo trimestre del 2022. I fondi Permira sono stati assistiti da Rothschild & Co, EY, Giliberti e Triscornia e Associati.